Questo 45 giri, che rimane tra i più ricercati dai collezionisti, comprende una versione inedita di THE PRETTIEST STAR con Marc Bolan alla chitarra e CONVERSATION PIECE, mai pubblicata su album. E' stato pubblicato con etichetta blu e ne esiste una versione juke-box con etichetta bianca. Entrambi i brani diventeranno disponibili nelle ristampe appartenenti al progetto SOUND+VISION 90.